Eine CRM-Integration verbindet Ihr CRM mit Shop, Buchhaltung, Telefonie und den Formularen Ihrer Website. Bezahlte Bestellung, offenes Angebot, letzter Anruf: alles steht in einer Karte. Wir übernehmen die Historie Ihrer Kunden und Aufträge, erkennen Dubletten und ordnen jeden Kontakt der Person zu, die ihn geführt hat.
Hallo! Ich bin der KI-Berater von SEODACH. Erzählen Sie kurz, wo es in Ihrem Unternehmen hakt, und ich skizziere Ihnen einen Plan.
Kontakt, Firma, Angebot, Zahlung und Lieferstatus liegen beim selben Datensatz.
Vor dem Anlegen prüfen wir gegen E-Mail, Telefon und weitere Kennungen.
Alte Aufträge und Gesprächsnotizen hängen am richtigen Kontakt, nicht in einer Restliste.
Eine Anfrage über das Formular, eine Bestellung im Shop, eine Visitenkarte von der Messe: daraus werden drei Kontakte. Wer anruft, bekommt den Stand von einer der drei Karten – und niemand weiß, welche die richtige ist.
Der Kunde fragt nach seiner Lieferung, der Vertrieb sieht im CRM nur ein offenes Geschäft. Also eine Nachricht an die Kollegin, Warten auf Antwort, dann Rückruf. Für eine Auskunft, die in der Karte stehen könnte.
Gespräche laufen über die Telefonanlage und das Handy, die Karte bleibt leer. Manche Anrufe gelten als „verpasst“, obwohl gesprochen wurde – die Nachfass-Liste jagt damit die falschen Leute.
Das neue CRM kennt Kunden erst ab dem Starttag. Alte Aufträge liegen im Shop, in Tabellen und im alten Programm. Beim Nachfassen fehlt genau das Argument, das den Abschluss bringt: was dieser Kunde schon gekauft hat.
Hier geht es um den Ausschnitt, in dem Ihr Vertrieb arbeitet: Kontakt, Firma, Geschäft, Angebot, Anruf, Postfach. Geht es um Ihre gesamte Programmlandschaft, ist Systemintegration der richtige Einstieg.
Kontakt, Firma und Geschäft werden sauber verknüpft, statt nebeneinander zu liegen. Jede Karte zeigt, was gekauft, bezahlt, gefragt und zugesagt wurde – in der Reihenfolge, in der es passiert ist.
Wir prüfen E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Firmenname und weitere Kennungen gemeinsam, nicht die E-Mail allein. Passt ein Zugang zu einer bestehenden Karte, wird er daran gehängt; unklare Fälle gehen an einen Menschen, nicht in den Papierkorb.
Mehr erfahrenJede Bestellung erscheint an der Karte des Kunden, mit Positionen, Zahlstatus und Versand. Der Vertrieb sieht beim Anruf, was unterwegs ist, ohne das Shop-Backend zu öffnen.
Aus der Buchhaltung kommt zurück, was wirklich bezahlt ist. Ein Geschäft gilt als gewonnen, wenn das Geld da ist – nicht, wenn jemand den Status umgestellt hat.
Gespräche, Mails und Formularanfragen hängen an der Karte, mit Quelle und mit der Person, die den Kontakt geführt hat. Wer übernimmt, liest nach statt nachzufragen.
Pipeline, Umsatz und Quellen werden je Geschäft und Währung getrennt gerechnet. Wo Zahlen aus mehreren Systemen zusammenkommen, dokumentieren wir, welches System die Wahrheit hält.
Mehr erfahrenAlle Zahlen hier sind Beispiele – aus Kundenprojekten und aus unserem eigenen Vertrieb, anonymisiert und auf die Branche reduziert. Was bei Ihnen herauskommt, hängt von Ihrem Datenbestand ab.
Wir sehen uns an, welche Quellen Kundendaten halten, wie viele Karten es doppelt gibt und welche Felder Ihr Vertrieb wirklich benutzt. Ergebnis ist eine Liste: was zusammengeführt wird, was bleibt, was niemand mehr braucht.
Gemeinsam legen wir fest, wann zwei Einträge derselbe Kunde sind – über E-Mail, Telefon, Firmenname oder eine eigene Kennung. Grenzfälle gehen in eine Prüfliste für Ihr Team, nicht in eine automatische Entscheidung.
Die erste Übernahme läuft in eine Kopie: Sie sehen die Karten, bevor sie im Echtsystem stehen. Automatik wie Aufgaben, Geschäfte und Mailings bleibt dabei stumm, damit der Import keine Nachricht an Ihre Kunden auslöst.
Nach der Freigabe wandern alte Aufträge, Gespräche und Zuordnungen nach – mit Snapshot für den Rückweg. Danach überwachen wir jede Verbindung und ziehen sie nach, wenn ein Anbieter seine Schnittstelle ändert.
Was hinter den Begriffen steckt, bevor Sie über die Anbindung entscheiden.
Gemeint ist: Wir verbinden Ihr CRM mit den Systemen, die rund um den Verkauf arbeiten – Shop, Buchhaltung, Telefonie, Postfach und die Formulare Ihrer Website. Dazu kommt die Datenseite: Kontakte und Aufträge aus diesen Quellen landen an einer Kundenkarte statt in parallelen Listen. Das Ziel ist eine Auskunft, die Ihr Vertrieb am Telefon ohne Rückfrage geben kann.
Vor dem Anlegen prüfen wir gegen mehrere Kennungen gleichzeitig: E-Mail, Telefonnummer, Firmenname und, wenn vorhanden, Kunden- oder Steuernummer. Findet sich eine passende Karte, wird der neue Zugang daran gehängt. Unklare Paare landen in einer Prüfliste für Ihr Team. In einem Kundenprojekt sind so 688 Zugänge an bestehende Karten gegangen, ohne eine einzige Dublette.
Ja, das ist meist der wertvollste Teil. Wir holen Aufträge aus Shop, Tabellen und Altsystem, ordnen sie dem richtigen Kontakt zu und schreiben sie mit Datum, Positionen und Zahlstatus an die Karte. Der Lauf passiert zuerst in einer Kopie, und wir halten einen Snapshot für den Rückweg, damit nichts verloren geht.
In der Regel ja. Anrufe erscheinen am Kontakt, mit Richtung, Dauer, Ergebnis und der Person, die das Gespräch geführt hat. Wichtig ist der Abgleich der Status: Gespräche, die als „verpasst“ verbucht sind, obwohl gesprochen wurde, verzerren jede Nachfass-Liste. Diesen Abgleich machen wir bei der Anbindung mit.
Nein, und das prüfen wir ausdrücklich. Vor der Übernahme werden Automatiken im CRM stillgelegt: keine neuen Aufgaben, keine automatisch geöffneten Geschäfte, keine Mailings. Erst wenn der Bestand steht und Sie ihn freigegeben haben, schalten wir die Automatik wieder ein – in der Reihenfolge, die Sie bestimmen.
Die Datenflüsse laufen über Server in Deutschland, und wir schließen mit Ihnen einen Auftragsverarbeitungsvertrag. Dokumentiert wird, welches Feld aus welchem System an die Kundenkarte geht und wer es sehen darf. Übertragen wird nur, was der Ablauf braucht; Löschfristen und Auskunftsanfragen bleiben in Ihrem CRM bedienbar.
Wir arbeiten mit den verbreiteten Systemen, zum Beispiel Pipedrive, HubSpot und Zoho, und ebenso mit einer eigenen Anwendung, wenn Ihr Ablauf in keinem Standard aufgeht. Steht ein Wechsel an, gehört die Integration in dasselbe Projekt: Dublettenregeln und Feldzuordnung entstehen einmal und gelten für Übernahme und Anbindung gleichermaßen.
Vier Fragen zu Ihrem CRM, den Quellen Ihrer Kundendaten und dem Zustand der Historie. Danach wissen Sie, welche Anbindung zuerst lohnt und wie viel Aufräumarbeit vor der Übernahme steht.
Die allgemeine Leistung: alle Ihre Programme über Schnittstellen verbinden.
Wenn Warenwirtschaft und Auftragsabwicklung mit im Spiel sind.
Alte Bestände säubern und in das neue System übernehmen.
Was auf einer gepflegten Kundenkarte zusätzlich möglich wird.
Mit welchen Systemen wir heute schon verbunden sind.
Begriffe, Aufbau und Nutzen im Lexikon erklärt.
Belege und Buchungssätze an die Buchhaltung übergeben
Nennen Sie uns im Erstgespräch Ihr CRM und die Quellen, aus denen Kundendaten kommen. Sie bekommen eine Einschätzung, wie viele Dubletten zu erwarten sind, welche Anbindung zuerst lohnt und was die Übernahme der Historie bedeutet.
Das Erstgespräch ist kostenfrei und unverbindlich.
Lieber direkt sprechen? (0) 89 24 8853 444 WhatsApp
Lead-Generierung über lokale Sichtbarkeit und Google Ads für einen Premium-Tiny-House-Hersteller
Unternehmenswebsite für Premium Event-Agentur — modernes Design, SEO-optimiert
Entwicklung eines Online-Konfigurators für Solaranlagen — von Excel zur modernen Web-Anwendung
IT-Optimierung und Prozessautomatisierung für Serviced-Apartment-Anbieter
Online-Reputationsmanagement und strategische Marktpräsenz für Immobilienunternehmen
Webplattform für Recruiting — vollständige Digitalisierung der Vermittlungsprozesse
Begriffe aus dem Wiki-Lexikon